中國物流信息中心

  今年前三季度，物流運行總體平穩(wěn)，穩(wěn)中向好。數(shù)據(jù)顯示，1-9月社會物流總額增速平穩(wěn)，物流需求的結(jié)構(gòu)性改革效果有所顯現(xiàn)；“降本增效”等相關(guān)舉措穩(wěn)步推進，社會物流總費用增速持續(xù)回落，物流與相關(guān)行業(yè)協(xié)調(diào)性不斷增強，物流運行質(zhì)量顯著提升；物流服務(wù)價格穩(wěn)中漸升，但各運輸方式服務(wù)價格漲跌不一；物流企業(yè)經(jīng)營環(huán)境復(fù)雜多變，但企業(yè)盈利水平有所好轉(zhuǎn)。

 一、2016年前三季度物流運行的特點
   （一）物流需求增速平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整效果明顯
    前三季度，全國社會物流總額為167.4萬億元，按可比價格計算，同比增長6.1%，增速比上年同期提高0.3個百分點，比一季度提高0.1個百分點，但比上半年回落0.1個百分點。三季度，社會物流總額增速保持較快水平，物流市場需求趨于好轉(zhuǎn)，年內(nèi)呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升的發(fā)展態(tài)勢。

 
    ----工業(yè)品物流需求結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯。前三季度，工業(yè)品物流總額155.6萬億，按可比價計算，比上年同期增長6.0%。其中，一季度增長5.8%、二季度增長6.1%、三季度增長6.1%。9月當月增長6.1%，較8月份回落0.2個百分點。今年以來，工業(yè)品物流需求增速持續(xù)在6%以上小幅波動，總體較為平穩(wěn)。
    工業(yè)物流需求結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯，新舊動能轉(zhuǎn)換加快，產(chǎn)業(yè)逐步向中高端邁進。一方面采礦等傳統(tǒng)高耗能行業(yè)物流需求持續(xù)回落。前三季度，采礦業(yè)同比下降0.4%，上半年增長0.1%；六大高耗能行業(yè)同比增長5.8%，較上半年回落0.4個百分點，今年以來采礦等高耗能行業(yè)各季度呈回落走勢；另一方面，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)物流需求加速增長。裝備制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)物流需求同比分別增長9.1%和10.6%，比上半年分別加快1和0.4個百分點；裝備制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)占工業(yè)比重分別達到32.6%和12.2%，比上年同期分別提高1.2和0.6個百分點
    ---進口物流需求量增速平穩(wěn)。前三季度，進口物流總額7.5萬億元，降幅持續(xù)收窄，比上半年收窄2.4個百分點。進口物流量增速保持平穩(wěn)增長，按可比價計算，比上年同期增長7.1%，增速比一季度提高0.8個百分點，但比上半年回落0.5個百分點。

從不同品類看，鐵礦石、原油、銅等大宗商品進口量保持增長，前三季度，我國進口鐵礦石7.63億噸，增長9.1%；原油2.84億噸，增長14%；煤1.8億噸，增長15.2%；銅379萬噸，增長11.8%。同期，進口成品油2150萬噸，下降7.1%。
    ----消費物流需求保持高速增長。前三季度，與消費相關(guān)的單位與居民物品物流總額保持同比44.4%的高速增長，在社會物流總額中所占比重為0.3%，比上年同期提高0.1個百分點；隨著電子商務(wù)、移動互聯(lián)、分享經(jīng)濟等新業(yè)態(tài)不斷發(fā)展擴大，網(wǎng)絡(luò)消費在上年高增長的基礎(chǔ)上仍保持快速增長，快遞業(yè)務(wù)量隨之保持超過50%的高速增長。根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，1-9月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成211億件，同比增長54%。
   （二）物流費用規(guī)模增速放緩，物流運行質(zhì)量提升
    1、物流費用規(guī)模增速放緩
    前三季度，社會物流總費用7.7萬億元，同比增長3.0%，增速比上年同期回落1.1個百分點，延續(xù)了年內(nèi)回落走勢。
 

其中，運輸費用4.0萬億元，同比增長3.5%；保管費用2.6萬億元，同比增長1.2%；管理費用1.1萬億元，同比增長5.5%。
    2、“降本增效”相關(guān)舉措穩(wěn)步推進，物流運行質(zhì)量有所提升
    前三季度社會物流總費用與GDP的比率為14.5%，比上年同期下降0.7個百分點?！敖当驹鲂А钡认嚓P(guān)舉措穩(wěn)步推進，物流成本持續(xù)回落，物流運行質(zhì)量有所提升 。
運輸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。數(shù)據(jù)顯示，前三季度，鐵路貨物發(fā)送量比上年下降5.0%，比上半年、一季度收窄2.6和4.3個百分點；水路貨運量增長1.6%，比上半年提高0.3個百分點；公路貨運量增長4.9%，比上半年提高0.5個百分點；民航貨運量增長4.4%，提高0.4個百分點。從當月情況看，9月鐵路貨運量同比增長4.6%，8月份同比增長1%，是自2013年12月以來鐵路貨運首現(xiàn)增長?？傮w來看，物流運輸結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，公路、民航保持平穩(wěn)較快增長，鐵路貨運服務(wù)水平有效改善，與公路、水路等運輸方式配合更為緊密。 
    社會庫存明顯回落，周轉(zhuǎn)加快。前三季度，“降成本”“去庫存”等任務(wù)取得了一定實效。一方面，社會庫存水平明顯回落，數(shù)據(jù)顯示，1-8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品庫存比上年同期下降1.6%，9月制造業(yè)PMI中的產(chǎn)成品庫存指數(shù)為46.4%，連續(xù)2個月下降，且低于去年同期。其中特別是水泥、鋼鐵、有色、鋁冶煉等過剩產(chǎn)業(yè)庫存同比均保持下降走勢；另一方面，庫存周轉(zhuǎn)有所加快。中國倉指指數(shù)顯示，平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)連續(xù)回升，特別是8月升幅明顯加快，升至58.3%，9月在此基礎(chǔ)上再次提高0.2個百分點，創(chuàng)出近六個月的高點。
在此背景下，物流倉儲服務(wù)主動適應(yīng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的需要，物流倉儲服務(wù)質(zhì)量有所提升，1-9月社會物流總費用中的倉儲費用增速比上年同期下降0.7個百分點，倉儲成本連續(xù)三個月增速放緩。
   （三）物流市場規(guī)模繼續(xù)擴大
    前三季度，物流業(yè)總收入5.5萬億元，同比增長4.7%，增速比上半年年提高0.5個百分點，比一季度提高1.1個百分點，物流市場規(guī)模呈現(xiàn)繼續(xù)擴大的態(tài)勢。
   （四）物流服務(wù)價格穩(wěn)中漸升
    前三季度，物流服務(wù)價格總體平穩(wěn)。進入9月，受到運輸需求回升及相關(guān)政策出臺等因素影響，當月價格有所回升。根據(jù)中國物流業(yè)景氣指數(shù)中的物流服務(wù)價格指數(shù)，9月為50.3%，回升0.9個百分點，連續(xù)兩個月回升，顯示出當前物流市場較為活躍，物流服務(wù)價格穩(wěn)中漸升。
    公路物流運價環(huán)比回升。由中國物流與采購聯(lián)合會和林安物流集團聯(lián)合調(diào)查的中國公路物流運價指數(shù)9月為99.5點，比上月回升2.7%。本月指數(shù)環(huán)比回升，一方面是受到公路物流市場逐漸步入傳統(tǒng)旺季，需求回升所致；另一方面，受到治超新政實施等因素影響，運輸費用有所上漲，帶動價格指數(shù)回升。從各周情況看，月內(nèi)除第三周小幅回調(diào)外，其它各周均呈現(xiàn)“加快上漲”的走勢。
從分車型指數(shù)看，各車型指數(shù)比上月均有所回升。其中，以大宗商品及區(qū)域運輸為主的整車指數(shù)比上月回升2.1%，為91.2點。與此同時，食品、日用品等消費需求穩(wěn)步增長，電子商務(wù)等網(wǎng)上零售消費需求高速增長，帶動零擔物流需求較上月顯著回升。零擔指數(shù)中，零擔輕貨指數(shù)為114.0點，比上月回升4.3%，但比上年同期下降1.8%；零擔重貨指數(shù)為110.0點，比上月回升2.7%，但比上年同期下降7.0%。
    海運價格環(huán)比回落。9月，沿海散貨運輸市場整體弱勢運行，運力供應(yīng)過剩程度有所加劇，運價環(huán)比回落幅度較大。交通部發(fā)布的中國沿海（散貨）運價指數(shù)9月為886.84點，較上月回落13.8%；1-9月為858.5點，同比增長0.2%。其中，煤炭、金屬礦石、糧食、成品油貨種運價指數(shù)均較上月出現(xiàn)不同程度下跌，原油貨種運價指數(shù)維持穩(wěn)定。
   （五）物流企業(yè)盈利水平趨于改善
    隨著市場需求穩(wěn)中向好，供需改善，物流企業(yè)效益有所轉(zhuǎn)好。物流業(yè)景氣指數(shù)中的主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)連續(xù)兩個回升，9月環(huán)比回升2.1個百分點，至50.8%，主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)回升至擴張區(qū)間，顯示出物流企業(yè)盈利水平有所提升，利潤額增速有所回升。
    二、四季度物流運行走勢判斷
    展望四季度，三季度經(jīng)濟運行積極信號的顯現(xiàn)，有利于穩(wěn)定四季度的運行基礎(chǔ)。但由于下行壓力依然存在，經(jīng)濟運行本身存在一定慣性，短期內(nèi)仍以企穩(wěn)運行為主，很難出現(xiàn)明顯改善。
    從先行指標看，9月物流業(yè)景氣指數(shù)中的新訂單指數(shù)較上月回升3.2個百分點，為56.8%；業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)為60.6%，較上月回升0.1個百分點。隨著“金九銀十”的傳統(tǒng)生產(chǎn)建設(shè)旺季的到來，物流上下游業(yè)務(wù)活動進一步轉(zhuǎn)旺，物流運行的需求基礎(chǔ)進一步鞏固，物流運行企穩(wěn)向好的趨勢仍將延續(xù)。
    從市場需求看，隨著“去產(chǎn)能”“去庫存”等任務(wù)的實施舉措不斷落實，產(chǎn)能過剩的局面有望繼續(xù)改善，煤炭、鋼鐵等大宗商品價格明顯回升，加之基礎(chǔ)建設(shè)投資需求有望在四季度繼續(xù)釋放，工業(yè)經(jīng)濟階段性筑底跡象明顯，預(yù)計相關(guān)的工業(yè)物流需求全年有望保持平穩(wěn)增長態(tài)勢；第四季度，隨著消費升級的推進及節(jié)日消費的帶動，與居民消費密切相關(guān)的快消品、食品、醫(yī)藥、通信等物流業(yè)務(wù)仍將保持較快增長。預(yù)計全年社會物流總額增長在6.1-6.2%左右。
    從供需情況看，市場需求趨好，供需關(guān)系也有所改善。從PMI來看，生產(chǎn)指數(shù)與新訂單指數(shù)均值差距在縮小。1-9月，制造業(yè)生產(chǎn)量指數(shù)均值為52.0%，新訂單指數(shù)均值為50.5%，兩者差距為1.5個百分點，較去年同期減少0.5個百分點。
    總體來看，隨著物流運行的需求基礎(chǔ)進一步鞏固，第四季度物流運行仍有望保持企穩(wěn)回升態(tài)勢。
    三、關(guān)于治理超載超限新政的相關(guān)問題
   （一）治理超載超限的主要影響
    9月21日，在GB 1589-2016 標準正式發(fā)布實施，交通運輸部、公安部、工信部等部門聯(lián)合發(fā)布一系列有關(guān)“治超”的通知文件：《關(guān)于進一步做好貨車非法改裝和超限超載治理工作的意見》、以該文件為指導(dǎo)的《整治公路貨車違法超限超載行為專項行動方案》、《車輛運輸車治理工作方案》相繼出臺。該標準對車輛的超載超限比現(xiàn)行標準進行了更嚴格的限制，因此次政策的出臺也受到物流企業(yè)、貨主企業(yè)及貨車司機等方面的廣泛關(guān)注。
    從物流企業(yè)及貨車司機角度看，新政的影響主要體現(xiàn)在以下方面：
公路物流行業(yè)趨于規(guī)范，單車運輸時效提升。新政實施后，有利于物流行業(yè)（特別是公路物流行業(yè)）標準化、集約化發(fā)展。多數(shù)貨車司機及承運車輛實施減載，增加車輛行駛的安全性；車輛損耗明顯減低，從而減少維護成本；車輛不超載，高速過路費及相關(guān)罰款支出將有所下降，貨車司機可以更多的選擇高速公路通行，優(yōu)化了行車路線，縮短了運輸時間，一定程度上提高了單車的運輸效率，同時物流企業(yè)經(jīng)營有法可依，保證了司機和貨物的運輸安全。
    公路運輸車型結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化。從容積看，車型的容積將從130-160立方米減少到85立方米，以輕泡貨物為例的承載量減少了35%；從重量看，六軸車限重由55噸下調(diào)到49噸，取消了原來可超限5％額度，單車實際載重輛減少了2噸到7噸，載重量減少10-15%。
    從貨主企業(yè)角度看，采購、銷售等環(huán)節(jié)運輸成本普遍有所提高?！?.21”后全國統(tǒng)一執(zhí)法，運輸單價短期內(nèi)雖未出現(xiàn)明顯上漲，但運輸車輛、運輸頻次均有不同程度提高，一定程度上推高了運輸成本。根據(jù)部分大宗商品制造及流通企業(yè)反映，其中采購原材料的公路運輸成本提高約1-2倍，產(chǎn)成品的公路運輸成本也提高為原來的1.3倍左右。
   （二）治理超載超限還需進一步完善
    GB1589新規(guī)有利于物流行業(yè)標準化、集約化發(fā)展，為更好的找到維持企業(yè)和中國物流業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展的平衡點，政策尚需進一步完善細化。
    ①建議公布不同層級的監(jiān)督電話。在《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》（交通運輸部令2016年第62號）、《整治公路貨車違法超限超載行為專項行動方案》（交辦公路[2016]109號）以及《車輛運輸車治理工作方案》（交辦運[2016]107號）三個文件中，都沒有公布執(zhí)法監(jiān)督電話。
    ②治超執(zhí)行時間可分一定階段和時期。在治超的執(zhí)行時間上設(shè)定幾個時期，有一定的緩沖期。
    ③治超標準應(yīng)全國統(tǒng)一執(zhí)法力度。目前，各省市治超的標準和力度不完全一致，造成運費的不均衡，市場競爭不公允。
    ④加大宣傳力度。由于市場中，仍有承運商以及委托方處于觀望狀態(tài)，建議政府加大新政的宣傳力度，規(guī)避市場中的負面信息。
    ⑤加大執(zhí)法力度。加大新政的執(zhí)行力度，特別是夜間執(zhí)法力度，避免一小部分超載超限的承運商擾亂市場。
    ⑥保障前四后八車主的利益。治超新政出臺后，前四后八總重量要求不超31噸。如果扣除自重二十噸，前四后八只能裝十一噸。
    ⑦17米5大板勿一刀切。對于整個物流市場而言，一個大板的貨要兩到三個13米來承運，在貨源一定的情況下，為了保證市場穩(wěn)定，路上要多出至少三成的車。這樣的話公路承載不下，司機換車速度沒那么快，有的貨必須要用大板車，所以淘汰17米5大板不能一刀切。
    ⑧商用車、乘用車運輸可另行管理。商用車運輸、乘用車運輸，同屬于車輛運輸，應(yīng)當適用于《車輛運輸車治理工作方案》（交辦運[2016]107號），而不能適用于《整治公路貨車違法超限超載行為專項行動》（交辦公路[2016]109號）等等。