消費(fèi)升級的升溫，線上線下融合成為必然趨勢，高品質(zhì)、便利化的用戶體驗(yàn)成為消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。即時物流作為能夠滿足用戶極速、準(zhǔn)時配送需求的產(chǎn)物應(yīng)運(yùn)而生。

   本報告通過對即時物流發(fā)展背景、現(xiàn)狀及典型企業(yè)商業(yè)模式的分析，旨在為大家梳理當(dāng)下即時物流發(fā)展的全貌，并希望能借由對趨勢的洞察給從業(yè)者帶來啟發(fā)。

報告中的重要觀點(diǎn)：

   1、2016年即時物流行業(yè)訂單量超過56億單，環(huán)比增長102.2%；

   2、即時物流行業(yè)在歷經(jīng)探索期、爆發(fā)期、整合期后，形成阿里和京東兩軍對壘局面，點(diǎn)我達(dá)、新達(dá)達(dá)、美團(tuán)等成為行業(yè)主流玩家；

   3、行業(yè)難點(diǎn)在需求側(cè)和供給側(cè)均有所體現(xiàn)；

   4、單量密度和品類多樣化是企業(yè)競爭的關(guān)鍵點(diǎn)；

   5、為降低成本并創(chuàng)造更好的用戶體驗(yàn)，傳統(tǒng)的人工調(diào)度必將被智能調(diào)度系統(tǒng)所取代。

   即時物流定義及特點(diǎn)：直接門到門的即時、準(zhǔn)時送達(dá)服務(wù)

   即時物流在餐飲外賣等行業(yè)有所涉及。2009年，“即時物流”概念由點(diǎn)我達(dá)創(chuàng)始人趙劍鋒提出。2016年8月，點(diǎn)我達(dá)接受阿里巴巴近10億元投資，“即時物流”概念廣泛傳播。2016年11月召開的互聯(lián)網(wǎng)大會上，美團(tuán)點(diǎn)評和餓了么相繼強(qiáng)調(diào)“即時配送”業(yè)務(wù)。區(qū)別于傳統(tǒng)物流方式，即時物流的核心特點(diǎn)在于即時性，滿足用戶提出的極速、準(zhǔn)時的配送要求。目前，即時物流以同城、小件領(lǐng)域切入，拓展到生鮮、商超配送領(lǐng)域，再逐步擴(kuò)展到更為廣泛的快遞末端領(lǐng)域。

一、中國即時物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境

政策：“互聯(lián)網(wǎng)+”和新零售背景下，物流業(yè)發(fā)展政策利好

   2016年8月和11月，國家相繼發(fā)布相關(guān)政策，支持鼓勵物流業(yè)發(fā)展，并加大金融、稅收等政策支持力度。2017年兩會期間，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在關(guān)于政府工作的報告中再度關(guān)注快遞業(yè)，要求“促進(jìn)電商、快遞進(jìn)社區(qū)進(jìn)農(nóng)村”，快遞末端共享網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)受到諸多代表委員的熱議。互聯(lián)網(wǎng)+和新零售的政策利好，促進(jìn)傳統(tǒng)物流朝向信息化、數(shù)據(jù)化高效發(fā)展。

經(jīng)濟(jì)：網(wǎng)絡(luò)購物快速增長，即時要求日漸提升

   近年來，網(wǎng)絡(luò)購物規(guī)模仍保持較快增長，消費(fèi)者在習(xí)慣網(wǎng)購的同時也對物流提出了更高的要求，快速、及時、準(zhǔn)時等需求引發(fā)末端配送方式的變革。

二、中國即時物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

阿里、京東兩軍對壘，發(fā)展動力將從外賣延伸至快遞末端

   近年來，即時物流行業(yè)不斷涌入新的企業(yè)，也有不少企業(yè)因?yàn)榻?jīng)營不善相繼倒閉。在經(jīng)歷了探索期、爆發(fā)期、整合期后，形成了“阿里+點(diǎn)我達(dá)”、“京東+達(dá)達(dá)”兩軍對壘的局面。目前，即時物流行業(yè)普遍選擇外賣領(lǐng)域?yàn)榍腥肟?，表現(xiàn)優(yōu)秀。隨著商超、生鮮領(lǐng)域需求的不斷增長，即時物流業(yè)務(wù)也將擴(kuò)展到相應(yīng)領(lǐng)域。未來促進(jìn)即時物流行業(yè)發(fā)展的最終動力將擴(kuò)展到廣闊的快遞末端市場。

商超宅配成為增長新動力，新零售概念豐富想象空間

   隨著商超宅配的興起和發(fā)展，即時物流在外賣配送之外找到了新的市場增長點(diǎn)。目前商超宅配O2O行業(yè)滲透率較低，不足2%，但保持50%以上的年增長率，成為即時物流新的增長點(diǎn)。另外，“新零售”概念的提出，將通過數(shù)據(jù)和商業(yè)邏輯的深度結(jié)合，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)模式的深刻變革，其中物流的價值和重要性日益凸顯。

中國即時物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步提升，商超宅配、快遞末端配送興起

  2015年，外賣O2O增速迅猛，同時C端市場也逐漸打開，即時物流在2015年出現(xiàn)一次發(fā)展高峰。隨著外賣市場的增速放緩，即時物流訂單量增長率小幅下降，但整體規(guī)模仍保持上升態(tài)勢。另外，商超宅配、快遞攬派、鮮花配送、跑腿等服務(wù)領(lǐng)域正逐步興起，上升空間大，將成為即時物流未來發(fā)力點(diǎn)。

即時性配送需求提升，導(dǎo)致物流成本增加

   消費(fèi)升級的主要表現(xiàn)之一，在于消費(fèi)者對消費(fèi)體驗(yàn)期望值的增加。即時物流由于快捷、便利的典型優(yōu)勢受到消費(fèi)者的熱捧，需求逐漸提升，從而導(dǎo)致成本增加，側(cè)面反映整個即時物流行業(yè)走勢良好，擁有巨大發(fā)展空間。

自建、加盟、眾包適應(yīng)不同發(fā)展場景

   快速成長階段，O2O平臺多選擇混合模式，同時使用自建、加盟/代理、眾包模式，以自有運(yùn)力保證基本運(yùn)行，通過加盟代理和眾包模式迅速擴(kuò)大運(yùn)力。三種方式對應(yīng)不同的管理顆粒度，有各自的適用場景。

發(fā)展難點(diǎn)：訂單分布不均限制配送效率

   市場發(fā)展的初期，訂單量增速會非常快，企業(yè)需要匹配足夠的配送人員。然而訂單時間、地點(diǎn)分布的不均與運(yùn)力穩(wěn)定之間存在天然矛盾，午高峰、晚高峰時很可能出現(xiàn)運(yùn)力不足的情況，波谷時則會產(chǎn)生運(yùn)力過剩，造成資源浪費(fèi)，也影響配送效率。

發(fā)展難點(diǎn)：消費(fèi)者對配送要求進(jìn)一步提高

   消費(fèi)者對物流配送的要求，在快速、安全、服務(wù)三方面均較以往更加嚴(yán)格。不僅希望能夠即時發(fā)貨、即時收貨，提高便利性，同時也更為強(qiáng)調(diào)配送安全保障。另外，消費(fèi)者對服務(wù)的考核標(biāo)準(zhǔn)也在不斷細(xì)化和擴(kuò)展，配送人員態(tài)度、商品品質(zhì)是否新鮮等也將成為考核點(diǎn)。

發(fā)展難點(diǎn)：商品品類多樣、規(guī)格不同，配送難度增加

   即時物流配送的商品種類日益增多，從最初的外賣，延伸到商超零食、生鮮以及電商快遞領(lǐng)域。不同品類特點(diǎn)的商品對配送要求不同。另外，商品規(guī)格的不同也增加了配送難度。

發(fā)展難點(diǎn)：配送人員流失率高

   維持穩(wěn)定的配送員團(tuán)隊(duì)，對于配送平臺的發(fā)展至關(guān)重要。但目前即時物流行業(yè)存在配送人員流失率高的難題。究其原因，存在以下三方面的因素：求職門檻低、可替代性強(qiáng)，平臺對人員的約束力較弱以及基本保障體系不健全。

發(fā)展難點(diǎn)：運(yùn)營門檻高，需和利益方建立良好信任合作機(jī)制

   近年來，眾多即時物流平臺相繼涌現(xiàn)，給人們生活帶來便利，但平臺資質(zhì)、配送員誠信問題仍令人擔(dān)心。目前各平臺只能依靠長期發(fā)展積累的口碑樹立良好的品牌形象。隨著配送品類的擴(kuò)展，用戶和平臺都面臨更高的風(fēng)險。另外，利用同城直送服務(wù)進(jìn)行的販毒、詐騙等違法犯罪行為也讓即時物流平臺面臨監(jiān)管問題。

發(fā)展難點(diǎn)：技術(shù)門檻高，中心化調(diào)度需人工智能技術(shù)和多維度數(shù)據(jù)積累

   即時物流行業(yè)競爭激烈，隨著O2O平臺補(bǔ)貼力度降低和即時物流產(chǎn)品的不斷成熟，企業(yè)更需要通過技術(shù)手段提高運(yùn)營效率、降低配送成本，中心化的智能調(diào)度系統(tǒng)是近幾年的發(fā)展趨勢，需要企業(yè)掌握機(jī)器學(xué)習(xí)算法，還需要平臺積累大量的日常運(yùn)營數(shù)據(jù)。

應(yīng)對策略：從技術(shù)、管理、用戶體驗(yàn)著手，提升平臺吸引力

   針對當(dāng)前即時物流發(fā)展的重點(diǎn)和難點(diǎn)，平臺需要以下三方面做好應(yīng)對之策。

阿里和京東在物流領(lǐng)域的布局，點(diǎn)我達(dá)、達(dá)達(dá)背靠巨頭，形成對壘局面

   電商與物流密不可分，阿里和京東兩大電商巨頭紛紛在物流領(lǐng)域布局。在阿里體系中，點(diǎn)我達(dá)、蜂鳥配送作為快速增長的即時物流平臺在即時配送、末端配送方面發(fā)揮作用，與菜鳥的深度合作也讓點(diǎn)我達(dá)充分利用阿里的物流資源；在京東體系中，除自建物流外，新達(dá)達(dá)在即時物流領(lǐng)域被寄予厚望，成為O2O戰(zhàn)略落地的基礎(chǔ)。

三、中國即時物流行業(yè)發(fā)展趨勢

即時物流受上游產(chǎn)業(yè)影響大，單量和品類決定企業(yè)前景

   即時物流依托O2O快速發(fā)展，其發(fā)展歷程和發(fā)展趨勢與快遞行業(yè)有相似之處。在經(jīng)歷了電商帶來的爆發(fā)式增長和激烈的價格競爭后，快遞行業(yè)市場格局相對穩(wěn)定，主要企業(yè)相繼上市，業(yè)務(wù)范圍逐步拓展。當(dāng)前即時物流行業(yè)處于爆發(fā)期，豐富的訂單為行業(yè)的精細(xì)化運(yùn)作提供基礎(chǔ)，但企業(yè)仍需犧牲利潤換取市場地位。與快遞行業(yè)類似，在上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨于穩(wěn)定后，即時物流行業(yè)也將進(jìn)入成熟期。相對而言，單量品類越多，成熟期后受到的影響越小。以B端企業(yè)為切入點(diǎn)的企業(yè)存在天生訂單和品類數(shù)量的優(yōu)勢，典型企業(yè)的競爭，其實(shí)也體現(xiàn)的是典型上游平臺的競爭。

業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展，成為電商向“新零售”進(jìn)化的必備基礎(chǔ)設(shè)施

   快速、及時、實(shí)時的物流實(shí)現(xiàn)路徑是“新零售”的必備條件，即時物流在居民生活中扮演著越來越重要的角色，物流能力向下滲透觸及居民生活的方方面面，為衣食住行的全方位互聯(lián)網(wǎng)化提供現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，未來新零售趨勢下的即時需求比重會逐步增加。

即時物流降本增效的核心將會是優(yōu)化算法和增加訂單密度

   2016年，O2O平臺逐漸開始降低補(bǔ)貼力度，目前大部分即時物流業(yè)務(wù)收取的配送費(fèi)用仍不能彌補(bǔ)成本，降本增效壓力突顯，一方面需要不斷提升配送速度和時效的穩(wěn)定性，另一方面則需要通過提高人效來降低成本。其中，根本任務(wù)是管理好商圈、商戶和配送員。

訂單數(shù)字化、管理系統(tǒng)化成標(biāo)配，行業(yè)構(gòu)建一定技術(shù)壁壘

   隨著O2O的深入發(fā)展，即時物流在為人們生活提供更多方便的同時也開始豐富傳統(tǒng)物流方式，以更加直接的方式完成配送任務(wù)，提高物流效率；與此同時，即時物流平臺憑借智能化的調(diào)度系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)預(yù)測、新興的運(yùn)力組織形式幫助行業(yè)提升效率。高效的數(shù)據(jù)運(yùn)用必須依賴大量的運(yùn)營數(shù)據(jù)，市場先入者已經(jīng)積累了豐富的數(shù)據(jù)資源及系統(tǒng)化管理經(jīng)驗(yàn)，新入者在切入市場時必然會面對冷啟動和技術(shù)壁壘的障礙。